Sie sind hier: Startseite » Markt » Unternehmen

E-Mail- und CRM-Integration

Mit "Riva CRM Integration Server" das Zusammenspiel von CRM und Exchange optimieren
Riva synchronisiert Server-basiert alle führenden CRM-Systeme mit Microsoft Exchange und mobilen Endgeräten wie iPhone, iPad und anderen Tablet-PCs

(06.08.12) - Omni Technology Solution bietet mit "Riva CRM Integration Server" neben der nahtlosen und bi-direktionalen Synchronisation mit den unterschiedlichsten E-Mail-Clients und mobilen Endgeräten auch die Möglichkeit, das CRM-System noch besser auf die Bedürfnisse der Anwender anzupassen. In den Einstellungen der Server-seitigen Software können spezifische "Erweiterte Optionen" angelegt werden, die für alle oder für ausgewählte Nutzer spezielle Funktionen mit der Synchronisation zwischen E-Mail- und CRM-System ausführen.

Riva ist in zwei Varianten verfügbar: als vor Ort installierte Server-Software Riva "On-Premise" oder als Riva "Cloud" in der Cloud. Beide Editionen bieten Vertriebs- und Support-Mitarbeitern die Möglichkeit ihr CRM nahtlos mit Exchange zu synchronisieren. So werden Kontakte, Leads, Kalendereinträge, Aufgaben, E-Mail, Verkaufschancen, Anfragen, benutzerdefinierte Felder (custom fields), Objekte und vieles mehr aus dem CRM-System direkt mit den verschiedensten E-Mail-Clients auf PC oder Mac Desktops, Laptops sowie mobile Endgeräten wie Android-Smartphones, iPhone, BlackBerry oder das iPad und andere Tablet-PCs bidirektional synchronisiert. Da Riva das CRM-System direkt mit Exchange im Back End synchronisiert, werden alle Exchange-Clients automatisch unterstützt – zu diesen zählen Outlook 2010, Outlook Web Access, Office 365, Outlook unter Citrix und Terminal Services, Outlook 2011 für Mac.

Erfolgreiche CRM-Implementierungen berücksichtigen die einzigartigen Workflows und Geschäftsprozesse des Unternehmens. Daher ist es oft erforderlich benutzerdefinierte Felder, Objekte oder auch benutzerdefinierte Workflows im CRM-System zu erstellen. Und wenn es auch einfach ist, diese Änderungen im CRM durchzuführen, so können nicht alle Standard Outlook-Plugins diese spezifischen Informationen synchronisieren. Riva hingegen kann so angepasst werden, dass auch benutzerdefinierte Felder und Objekte zwischen CRM und Exchange synchronisiert werden. Kunden können so die Art und Weise der Synchronisierung von CRM-Kernobjekten (Kontakte, Kalender, Aufgaben), E-Mail, benutzerdefinierten Feldern als auch Objekten durch Rivas Flexibilität entsprechend Ihrer Anforderungen anpassen.

Einige Beispiele einer angepassten Synchronisierung mit Riva:

>> Synchronisation von Kontakten – Riva synchronisiert standardmäßig Kontakte und Leads basierend auf Nutzer, Sichtbarkeit oder anderer gesetzter Filter. CRM Kontakte können automatisch oder nach ausgewählten Exchange-Kategorien synchronisiert werden. Zur besseren Trennung von privaten und geschäftlichen Kontakten kann Riva eine separate CRM-Kontaktliste erstellen. Ebenso kann festgelegt werden ob die Synchronisation uni- oder bidirektional erfolgen soll. Administratoren können die Anzahl der zu synchronisierenden Kontakte limitieren um eine Verlangsamung mobiler Endgeräte zu vermeiden. Riva kann auch so angepasst werden, dass nur Kontakte, die der Nutzer vorher im CRM mit "Sync to Exchange" markiert hat, übertragen werden. Eine andere Riva-Konfiguration wäre, die Kontaktnotizen in Outlook nicht zu synchronisieren oder Kontakte basierend aus speziellen SQL Abfragen oder anderem zu synchronisieren.

>> Kalender-Synchronisation – Riva liefert eine bidirektionale Synchronisation für CRM und Exchange Termine, Meetings, Telefonaten und Aufgaben. Hierbei werden auch wiederkehrende und private Termine sowie ganztägige oder Mehr-Tage mehrtägige Events unterstützt. Durch eine Anpassung kann Riva so konfiguriert werden, dass auch bestimmte Kalender Event-Arten (entsprechend der Kategorie, Picklist-Werte) synchronisiert werden und bestimmte CRM-Informationen als auch Teilnehmer-Details diesen Kalender-Informationen hinzugefügt werden.

>> Benutzerdefinierte Felder und Objekte – Riva kann angepasst werden, um auch benutzerdefinierte Felder der CRM Kontakte, Events, Verkaufschancen, Anfragen und benutzerdefinierte CRM-Objekte zu synchronisieren.

>> Automatische Kunden und Kontakt Erstellung – Riva kann durch eine Konfiguration automatisch neue Kunden und Kontakte basierend auf den Kontaktinformationen, die in Exchange hinzugefügt wurden (via Outlook oder mobilen Endgeräten), im CRM anlegen. Ebenso können Event-Teilnehmer hinzugefügt werden oder "E-Mails zu Verkaufschancen" oder "E-Mails zu Anfragen" umgewandelt werden. Wenn bestimmte Felder erforderlich sind, kann Riva so eingestellt werden, dass diese vorausgefüllt werden und Nutzer einen E-Mail-Reminder erhalten, um diese automatisch erstellten Kunden und Kontaktdaten zu aktualisieren.

>> Erweiterte zeitliche Steuerung der Synchronisation – Gemäß der gesetzten Intervalle synchronisiert Riva die Daten jede Minute oder alle paar Stunden. Seit dem neuesten Release von Riva können Administratoren verschiedene Synchronisations-Zeiten für jedes CRM-Modul festlegen. Dies kann bei großen Nutzerzahlen bei der API-Nutzung helfen und sicherstellen, dass z.B. kritische Informationen häufiger upgedated werden.

"Jedes Unternehmen nutzt sein CRM-System anders", sagt Dr.-Ing. Thomas Fleissner, Omni Deutschland. "Mit Rivas "Erweiterten Optionen", die einmal auf dem Server hinterlegt werden, kann das CRM-System noch besser auf die Bedürfnisse der Anwender angepasst werden. Die Zusammenarbeit zwischen dem E-Mail-Client, mobilen Endgeräten und dem CRM-System kann so ganz spezifische und individuelle Unternehmensprozesse abbilden." (Omni: ra)

Omni: Kontakt und Steckbrief

Der Informationsanbieter hat seinen Kontakt leider noch nicht freigeschaltet.

Kostenloser PMK-Verlags-Newsletter
Ihr PMK-Verlags-Newsletter hier >>>>>>

Meldungen: Unternehmen

Strategische Partnerschaften mit SAP
Onapsis, Unternehmen im Bereich Cybersicherheit und Compliance von SAP-Anwendungen, feiert 15 Jahre Marktführerschaft im Bereich SAP-Security mit mehreren Produktinnovationen, der Stärkung der strategischen Partnerschaft mit SAP, der Ernennung neuer Vorstandsmitglieder sowie wichtiger SAP Threat Research.
Filesharing und Filemanagement
Collabora Online, eine Open-Source-Office-Suites für digitale Zusammenarbeit, und OpenCloud, Open-Source-Lösung für sicheres Filemanagement und Filesharing, geben ihre strategische Partnerschaft bekannt. Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Collabora Online nahtlos in OpenCloud integriert. Die Lösung bietet so umfassende Möglichkeiten für kollaboratives Arbeiten in Dokumenten und ein einfaches, sicheres und DSGVO-konformes Dateimanagement
Einblicke in die IT-Sourcing-Trends
Stefanini, Anbieterin von Technologielösungen und zuverlässiger Innovationspartner, wird in der "2024 German IT Sourcing Study" von Whitelane Research als "ExceptionalPerformer" in der Kategorie "Workplace Services" aufgeführt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung unterstreicht die konsequente Ausrichtung von Stefanini auf die Bereitstellung innovativer, skalierbarer und kundenorientierter Arbeitsplatzlösungen, die auf die besonderen Bedürfnisse deutscher Unternehmen zugeschnitten sind.
Mehr Basismodelle und Entwickler-Tools
Alibaba Cloud, das Kompetenzzentrum der Alibaba Group für Digitalisierung, hat auf dem diesjährigen Developer Summit eine Reihe von Neuheiten vorgestellt, mit deren Hilfe Entwickler auf der ganzen Welt innovative KI-Anwendungen effizienter verwirklichen können. Zu den Neuheiten gehören eine erweiterte Suite von Large Language Models (LLMs) und Tools für die KI-Entwicklung, verbesserte Cloud-Infrastrukturen sowie Support-Programme.
Herausragende Digitalisierung
Nomios Germany wurde für ihren innovativen Ansatz im Bereich Managed Services mit dem Deutschen Excellence Award ausgezeichnet. Die unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin a.D. Brigitte Zypries stehende Auszeichnung würdigt herausragende Digitalisierungslösungen deutscher Unternehmen.
2024 erfolgreiches Jahr für Haufe X360
Haufe X360 konnte auch im Jahr 2024 ihre Position als der Anbieterin einer Cloud-basierten Business Management Plattform für KMU wieder deutlich ausbauen. Das Unternehmen wächst weiter nachhaltig in den verschiedensten Bereichen. An die Entwicklung im kommenden Jahr hat man hohe Erwartungen - trotz der angespannten Weltwirtschaft. So konnte Haufe X360 2024 ganze 43 Prozent Mitarbeiterwachstum verzeichnen, Neueinstellungen gab es vor allem bei der Produktentwicklung und im Support. Damit will man sicherstellen, dass die Business-Management-Plattform stetig weiter optimiert und ausgebaut werden kann - sowohl bei den Funktionalitäten als auch bei branchenspezifischen Anpassungen und der Integration von anderen Softwareanbietern. "Durch seine offene Software-Architektur und das Hosting in der Cloud ist unser System extrem flexibel und anpassbar. Das waren auch Gründe dafür, dass wir uns über die Auszeichnung als ERP des Jahres freuen durften", erklärt Christian Zöhrlaut, Chief Product Officer bei Haufe X360. "Dadurch, dass wir jetzt personell noch besser aufgestellt sind, können wir den bereits hohen gewohnten Standard nicht nur halten, sondern uns kontinuierlich steigern und noch genauer auf die Bedürfnisse unserer Kunden eingehen."
Schwerpunkt auf Identitätssicherheit
Omada, Anbieterin von Identity Governance and Administration (IGA), hat die Integration ihrer "Cloud-IGA" mit Microsoft Entra AI angekündigt. Durch die Partnerschaft mit Microsoft und die Nutzung von Semantic Kernel hat Omada KI-Assistenten mit Schwerpunkt auf Identitätssicherheit entwickelt, die die Automatisierung vorantreiben, die Entscheidungsfindung verbessern und hochgradig personalisierte und kontextbezogene Benutzererfahrungen bieten.
FRA02 einen Maßstab für Nachhaltigkeit
maincubes, Entwicklerin und Betreiberin von Rechenzentren in Europa und Teil des DTCP-Portfolios, gibt bekannt, dass ihrneu errichtetes Rechenzentrum FRA02 in Frankfurt dem EU-Taxonomiestandard entspricht. Dieser Meilenstein unterstreicht das Engagement von maincubes für hohe Umweltverantwortung, regulatorische Compliance und die Schaffung eines langfristigen Mehrwerts für Investoren und Kunden.
Zusammenarbeit mit Google Cloud
Infosys eröffnet ein Google Cloud Center of Excellence. Dieses wird von Infosys Topaz betrieben. Ziel ist es, KI-Innovationen in Unternehmen zu fördern. Das Center wird als Katalysator für Co-Creation dienen und unterstützt Organisationen dabei, die Kraft generativer KI zu nutzen, um transformatives Wachstum zu erzielen.
Cloud-Projekte gelingen, wenn man zusammenarbeitet
Nutanix, Spezialistin für hybrides Multicloud-Computing, hat die Multicloud Experts Community ("MC Experts") in der EMEA-Region gegründet. Mit seiner Initiative will das Unternehmen eine Plattform für Cloud-Experten schaffen, auf der sie Wissen und Ressourcen bündeln und gleichzeitig auf Kollegen und Spezialisten zurückgreifen können, um Kunden in einer zunehmend komplexen Multicloud-Welt erfolgreich zu machen.

Vom Social Network zum Social Enterprise Big Data, Cloud und dann?